CRM即客户干系办理，是使用信息迷信技能，完成市场营销、贩卖、办事等运动主动化，使企业能更高效地为客户提供得意、殷勤的办事，以进步客户得意度、忠实度为目标的一种办理谋划方法。

1、团体中心

德律风薄：次要用于添加联系人信息，相称于通讯录功效，可以存贮相干联系人的根本信息，姓名、联系方法、地点、邮箱等。

事情日记 ：次要用于记载团体事情生存中巨细事变的备忘，相称于备忘录功效，前期将会添加到期提示功效，提醒您什么工夫做什么事变。

手机绑定登岸：次要提供用户登岸账号和手机绑定,使用手机号码登岸.

2、义务办理

指派义务：次要用于公司外部成员之间举行义务指派的功效，包罗完成义务的详细要求和最初限期，实时指派给卖力人，并可以对完成状况反应后果举行检察。

检察义务：用于被派送义务的检察和办理。

日记办理：对逐日、每周、每月的事情状况实时向下级向导反应的功效，支持图文并茂的展示情势。

讲明日记：对上司事情状况的欣赏，并实时依据完成状况赐与讲明。

3、资讯办理

资讯办理：公司外部可以公布公司新闻、任命关照、放假关照、集会关照等

4、时机办理

时机公海办理：时机是指有关团体、公司一些原始数据信息，这些信息大概来自于贸易展会、集会营销、告白等别的的贸易运动，每一条时机都有大概开展为无效的客户。贩卖时机信息、贩卖时机形貌、贩卖时机指派、请求、封闭。

团体时机办理：对本人贩卖时机举行办理，可抛弃，开辟乐成大概天生客户。

时机请求办理：对一切请求贩卖时机举行分派。

5、客户办理

客户信息办理：片面记载客户信息，包罗客户根本信息、联系人信息、产品或办事购置记载、账款往来，来往记载等等，在一个界面里可以检察以

上一切信息。并可以对客户信息共享或放入公海或请求或指派。

公海请求办理：可以对公海中的客户举行指派。

公海池办理：公海池中的客户可以请求、转移、共享、天生客户。

6、产品办理

产品信息办理：可以记载产品细致信息，好比货号，颜色、尺码、所属种别，本钱价，批发价等根本信息。

推销入库 ：举行产品的入库操纵

产品出库 ：举行产品的出库操纵

产品调库 ：差别堆栈举行产品挑唆

入库盘问 ：举行产品入库的信息盘问,如发明入库错误可举行打消入库操纵

出库盘问 ：举行产品出库的信息盘问,如发明出库错误可举行打消入库操纵

库存盘问 ：举行库存信息的盘问并举行库存信息修正

调库盘问 ：举行调库操纵的盘问

库存修正记载 库存的产品修正记载的盘问

7、条约办理

条约维护 ：次要记载商业往来记载、含条约明细、订单记载、付款方法、付款金额、回款记载等。有未考核的款子会有提醒。

条约考核 ：可以分派相干职员考核条约信息，失效后不行变动内容;但可以添加回款记载，在回款考核中举行考核。

条约回款 ：可以在条约维护中添加回款记载，并在此处举行回款考核。

8、短信平台

短信发送：可以发送至外部员工、发送至客户联系人、办理员分派权限后可以发送至指定客户，并带有企业署名。

请求短信：按套餐自界说请求短信

短信记载：可以检察交往短信记载

9、账号办理

账号分派：办理员用户可以自在设置企业构造架构,办理员用户可以设置多个,办理员用户可以自在添加用户账号,用户级别可以自界说,可以办理员工根本信息,每个用户有独立的用户名和暗码

权限控制：各用户的权限可以细化到各栏目,各用户的权限可以细化到每项操纵,各用户的权限可以细化到操纵范畴,各用户登岸体系后，功效菜单可以各不相反,去职员工处置,可以解冻用户账号,可以将已解冻用户的事情转移给其他用户,可以随时再次激活已解冻账号

10、体系设置

参数设置：自在设置公司根本信息，包括公司LOGO、公司网址、地点和登录页面的设置

构造机构办理：设置公司构造机构，并添加相干职员

权限设置：经过自在滑动对每一个功效模块自在设置权限

用户办理：可以对公司每个员工根本信息举行设置、举行权限设置

数据字典：可以自界说设置每个功效模块中下拉框的字段

登岸日记：可以检察用户登岸状况

11、云备份：

云备份：一键备份数据，客户信息，公司信息永不丧失

12、数据统计

公司客户数目统计 ：针对工夫统计公司客户数目

团体客户数目统计 ：针对工夫统计团体客户数目

团体客户排行统计 ：针对工夫统计团体客户数目排行(前5名)

产品贩卖金额统计 ：针对工夫统计产品贩卖金额

团体贩卖金额统计 ：针对工夫统计团体贩卖金额

团体贩卖排行统计 ：针对工夫统计团体贩卖金额排行(前5名)

客户奉献统计：针对客户统计客户奉献金额(最多统计10个,默许前5名)

客户地区散布统计：以舆图的情势统计客户地区散布状况

贩卖额地区散布统计：针对工夫以舆图的情势统计贩卖金额地区散布状况

13、财政记账

流水记账：举行公司财政流水的记账

条约统计盘问：举行公司的条约盘问

14、流程办理

我的请求 ：种种流程的提倡、盘问

我的审批 ：必要我审批的流程的审批

抄送给我的：抄送给我的审批流程

流程模版办理 ：种种流程审批模板的设置

15、文件办理

公司文件：举行公司文件的办理

团体文件：举行团体文件的办理

共享文件：其别人员共享给我的团体文件